未来30年人身险保费规模有望达到45万亿,医疗、养老等保障缺口明显

进入第三个年头的新冠肺炎疫情仍然冲击着全球，国内人身险市场也在这两年多的时间内曲折发展，而进入2022年首季度，人身险市场代理人队伍的持续萎缩以及新单保费降幅明显加大，让业界出现了国内人身险市场是否发展到了顶部的疑惑之声。

知名第三方咨询机构奥纬咨询在3月10日发布的一份关于中国人身险市场未来展望的报告指出，尽管行业短期面临增长疲软,但当我国人均可支配收入突破 7000-10000美元后，人身险保费规模年增长率预计将高达13%，并在2030年超越美国成为全球最大的人身险市场。到2040年前后，我国人身险渗透率有望达到11%-13%的稳定水平，在2050年预计可实现45万亿元的规模。

当前我国保险业总资产规模是21万亿元左右，那么我们得出的人身险市场在未来近30年间规模增长10倍的预期，是源于当前我国居民仍存在保障缺口，医疗险、养老年金、定期寿险和终身寿险的保障缺口尤为明显，这些需求将成为中国人身险市场未来规模增长的重要引擎。奥纬咨询董事合伙人钱行在当日接受《华夏时报》记者采访时表示。

1600万亿风险敞口需要保险化解

在业内人士看来，虽然面临着代理人下滑和保费增速放缓的压力，但是中长期而言，我国的人身险市场还远未达到饱和的程度。

在报告中，记者也了解到，根据数据测算，我国当前全体居民在余生面临着约 1600万亿元的风险敞口。其中1050万亿元的医疗支出需求和370万亿元的养老支出是中国家庭最大的财务支出需求；此外，我国居民的长寿风险和早亡风险保障亦显不足，凸显出我国养老年金和传统寿险产品市场的短板和空白。目前中国社会养老保险(第一支柱)只能填补不到一半居民对于养老支出的需求，第三支柱的补充日益迫切。然而年金和两全等产品目前只能覆盖约30万亿元的养老金需求,远低于市场缺口。

在未来，我们需要有一个40多万亿的人身险市场，那么我们的空间在哪里？把我国当下的人口在剩余的人生时间周期里面，一个人所面临的不同支出的敞口会有多大，我们看到有医疗支出，重疾所带来的收入替代的需求；有养老的支出、子女的教育支出、过早身故带来收入替代的需求等等。再进一步把我们的医保和第一支柱养老金纳入一起考虑，会发现我国社保体系的缺口第一是医疗支出，第二是来自于养老支出，第三是子女教育以及过早身故所带来的家庭保障缺口。对此奥纬咨询相关负责人、北美精算师何灵伊对《华夏时报》记者表示。

何灵伊进一步指出，当前国家的医保体系已经贡献了630万亿左右的医疗保障覆盖，但是相较于1000多万亿的整体需求来说，显然还不够。

根据我们统计，我们国内只有很少一部分人购买了高保障的医疗险，但是真正享受这种高保障的机率又是比较低的，对于大多数的居民和保民来说，首先他们没有购买此类保险，第二是大多数人也可能用不到这样高额的保险，也就是说这些高保障实际上是无效的。真正对于大多数人有用的保险是能够实现广覆盖、理赔标准能够达到医保支出线以上，纳入赔付疾病越多的保险保障；在养老支出方面，我国有差不多300多万亿-400万亿左右的需求，而当前基本养老能承担的仅为150万亿左右。也就是说未来三十年的时间内，我们面临近200多万亿的缺口需要个人自己解决。何灵伊受访时指出。

与此同时，何灵伊也表示，虽然传统的寿险产品看似鸡肋，但是对于当前整个并不安全的环境来说，一个人发生意外的机率明显要高于过去十年，那么一个成年人尤其是家庭顶梁柱发生了意外，是否给家庭预备了足够的保险安排，也是当前人们所需要考虑的，因此报告提出了传统寿险还有50万亿市场缺口的预计。

代理人赋能和改革成关键

值得一提的是，报告指出，未来人身险市场长期前景向好，代理人赋能和改革则是关键。

近年来行业遭遇的短期挑战仍亟待解决，国内人身险行业原保费增速降至个位数,首年保费首次连续三年下滑，很多人都认为数字化可以帮助人身险行业力挽狂澜,传统的代理人模式已不再有用武之地，然而我们的调研结果却指向不同的结论。对此钱行受访时指出。

来自报告的数据显示，目前线上渠道仅贡献了5%-6%的原保费收入，仍然难以动摇专属代理人(60%)及银保渠道(30%)的主流地位。此外报告也通过调研发现,市场消费者们更习惯通过线上渠道获取信息或购买简单基础的保险产品,而线下渠道依然是购买大额、复杂人身险产品的首选。

数字化渠道和数字化工具只是手段,而代理人的赋能和改革才是重中之重。当前大进大出的代理人模式难以持续，且不稳定、低质量代理人难以匹配中产及富裕客户所需的服务质量。在改革的过程中，高质量代理人优增和数字化工具的推出仅仅是第一步,更重要的是这些工具赋能的成效和随后代理人行为模式的变化。奥威咨询大中华区保险业务负责人李懋华对《华夏时报》记者称。

而对于当前国内代理人规模大概何时止跌的问题，李懋华分析指出，从时间点来看，代理人对于可能还会有短暂的一段时间行业层面沉压。

虽然疫情促使我们保险行业线上化发展加速，但是，我们也同时认为保险行业不是一个可以不靠人来做的行业，还是需要以人来驱动。这就需要有一个人和人之间建立信任的过程，我们需要跟客户取得信任。而随着我们改革的深入，我们人均产能会提升，但是我们依旧需要有一定的可观规模的代理人才能覆盖整个中国寿险市场。钱行最后表示。